ST海龙发布重组预案，拟以33.38亿元收购妙聚网络和灵娱网络100%股权

ST海龙于1月12日发布重组预案，拟发行6.52亿股，每股3.99元非公开，并支付现金7.37亿元，合计作价33.38亿元收购妙聚网络100%股权(17.24亿元)和灵娱网络100%股权(16.14亿元);同时拟以5.22元/股非公开发行股份募集配套资金不超过10.8亿元用于现金对价、动漫游戏平台建设项目、移动互联网媒体资源拓展项目等。因深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据方案，公司控股股东兴乐集团的一致行动人兴乐宝盈认购募集配套资金8亿元，认购股数为15325.67万股。此次交易完成后，兴乐集团及其一致行动人持有公司35325.67万股，占公司总股本的20.50%，兴乐集团仍为公司控股股东，因此此次交易不构成借壳上市。公告显示，其中妙聚网络是一家网络游戏的运营、发行、推广一体的综合性互联网公司，主营业务主要分为网络游戏运营与发行、互联网广告营销、游戏媒体运营;旗下拥有“乐都网”、“兄弟玩”两个国内知名网络游戏运营平台，互联网广告营销客户涉及电商、汽车、金融、社交、游戏等多行业等。

财务数据显示，妙聚网络2013年度和2014年度分别实现营业收入989.68万元、6457.28万元，净利润分别为-352.76万元和697.95万元。根据业绩承诺，妙聚网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。此外，灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网络游戏的研发，曾开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》、《诸神黄昏》等网页游戏和《仙战》等移动网络游戏产品。

数据显示，灵娱网络2013年度、2014年度分别实现营业收入5541.14万元、1.19亿元，净利润分别为3121.18万元和7418.92万元。根据业绩承诺，灵娱网络2016年度、2017年度及2018年度预测净利润数额分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。*ST海龙表示，此次交易后，公司将新增以网络游戏为主的新兴文化产业业务，实现网络游戏研发、运营、营销推广至网络游戏门户网站运营的全链条协同化经营。上市公司的业务组合得到优化，增加了新的业绩增长点，盈利能力得到改善，进而公司价值得到提升，也有利于更好地回报股东。

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