世纪华通拟募134.63亿收购中手游、点点互动等5家公司

世纪华通(002602)发布公告，拟以发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技 100%股权、菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权以及点点北京 100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼 40%股权。本次交易中标的资产的交易对价合计为 134.63亿元，其中股份对价共计 54.67亿元，现金对价79.96亿元。

公告显示，中手游移动科技100%股权预估值为65.24亿元，其中股份对价为50.669亿元，现金对价为 14.57亿元。点点开曼100%股权预估值为68.39亿元，其中股份对价为3.94亿元，现金对价为64.45亿元。点点北京100%股权的预估值为1亿元，其中股份对价为576.45万元，现金对价为9423.55万元。

中手游及正曜投资向上市公司作出承诺保证中手游移动科技2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点开曼2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于7983万美元、10841万美元及12813万美元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点北京2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。

同时，为避免交易完成后可能产生的同业竞争，上市公司之实际控制人王苗通和王一锋出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示将赔偿世纪华通因承诺人及其控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

此前，威尔乌集团和暴雪娱乐《刀塔传奇》侵权事宜在北京提起诉讼，点点互动作为《刀塔传奇》在东南亚地区的代理商尚未被提起任何诉讼，但在代理合同期限内不排除涉诉或因涉诉导致游戏下架从而对点点互动的盈利状况产生一定不利影响。

本次交易前，世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。世纪华通表示，本次交易完成后，上市公司将进一步完善其游戏产品类型，成为集游戏开发、游戏发行运营、游戏平台于一体的跨国性游戏全产业链公司，打造更加完善的游戏产业生态圈，通过业务整合形成巨大的规模效应，上市公司盈利能力显著提高。

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