2016移动游戏白皮书:国内手游人口红利已尽,东南亚系下一个爆发口

2016年中国数字娱乐产业年度峰会(DEAS)在12月27日正式召开,会上口袋巴士副总裁曾艳女士正式公布了《2016移动游戏白皮书》,从报告显示,在东南亚和印度地区的快速发展推动下,亚太地区将成为最具潜力的手游市场。同时国内手游已经开始遇到瓶颈,人口红利已经用尽。

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以下是报告部分内容:

中国海外篇:

1.2016年全球移动游戏市场概况

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2016年全球移动游戏市场达到369亿美元,占全球游戏市场的37%。在细分领域,智能手机继续占据领导地位,2016年创造270亿美元。截止2019年,移动游戏将创造525亿美元,占总游戏市场的44%。

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亚太地区目前是比重最大的区域,2016年收入为215亿美元,占总市场的58%。截止2019年,在东南亚和印度市场的快速发展催动下,亚太地区将保持强劲增长势头,年复合增长率为15.2%。

2.2016 年移动游戏市场区域增长情况

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2016年,东方市场(亚太地区)的移动游戏收入将达到215亿美元,而西方市场(欧洲和北美洲)为123亿美元,过去几年西方的增长已经减缓。东方市场移动游戏占总市场的比例(45%)要远高于西方(27%)。东方市场将继续统治移动领域,2019年收入预计为306亿美元,增长达到惊人的90亿美元。

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中国依然是移动端游戏收入的No.1,并扩大与第2名美国的差距至30多亿美元。前3个国家(第3名日本)约占全球移动游戏市场的三分之二。有趣的是,日本移动游戏玩家人数要比美国或中国少得多,但每位游戏玩家的平均花费要高得多。

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战略游戏是东方和西方移动游戏玩家最喜欢的游戏类型。竞速游戏是东方移动游戏玩家第二喜欢的类型,而智力问答和填字游戏是西方移动游戏玩家第二喜欢的类型。除了智力问答和填字游戏外,街机游戏也很受西方移动游戏玩家欢迎,排第三位。东方移动游戏玩家更喜欢核心游戏,例如角色扮演游戏和射击游戏。

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至于玩家留存率,东西方iOS玩家要比安卓玩家对游 戏应用有着更高的忠诚度。在东方,澳大利亚的安卓留存率 最高,而菲律宾的iOS玩家留存率最高。

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在西方,瑞典和西班牙安卓用户的七日留存率最高,波兰的iOS用户留存率最高。

中国篇

1.2016年中国移动游戏产业市场规模

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到2016Q3,中国移动游戏市场规模接近250亿,但增长率逐渐下滑。其原因主要是人口红利的用尽。移动游戏用户规模达到天花板,限制了移动游戏市场规模的增长。但同时各大厂商开始开辟中国海外市场,以扩大国产游戏的用户规模。另一方面由于重度化游戏增多,拉高了人均付费值,在国内用户规模遇到瓶颈的情况下,国内市场规模也能保持稳定,甚至有所提升。

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2016年中国移动游戏用户数量较为稳定,保持在4亿左右的月度覆盖。Q2用户覆盖有所下滑,主要是因为开学季,学生群体玩游戏时间变少。尽管人口增长红利已削弱,但用户的重度化将拉动用户ARPU升高,继续推动移动游戏市场增长。

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2015年,共有32家游戏相关公司挂牌新三板上市,超过之前15年上市游戏公司数量的总和。新三板由于上市门槛相对较低,成为中小企业上市的首选之地。其中绝大多数为与移动游戏相关的公司。

2016年,巨人网络借壳世纪游轮,在退市一年之后获得A股上市批文,顺利成为第一个从纳斯达克退市回国上市的中概股。完美世界紧随其后,借壳完美环球,成功回归A股市场。

2.2016年移动游戏产品研究

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根据艾瑞mGameTracker数据整理发现,2016年10月中国移动游戏总数量达到11551款,厂商数量为5763个。其中安卓游戏和厂商数量远超过iOS第三方和AppStore市场。从季度数据上来看,2016Q1移动游戏的产品数量最多和厂商数量最多,但两者在3月之后都有明显回落。

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从渠道而言,iOS越狱渠道的数量变化较大,且从16年3月开始游戏数量及厂商数量均有较大下滑,而Android渠道的产品数量及厂商数量则呈现比较平稳的下滑趋势,iOS官方渠道的产品数量以及厂商数量最为稳定。在日渐激烈的移动游戏市场中,由于大厂霸榜,行业洗牌加剧,中小厂商面临更大生存挑战。随着版权保护的加强,和玩家付费意识的逐渐养成,越狱渠道的生存空间越来越小。

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2016Q1到Q3上万款移动游戏产品中,72%为单机游戏,3000多款为网络游戏。单机游戏占比较去年有所下滑。

其中,SSS级游戏共30款,均为玩家所熟知的热门或经典游戏;此外,网络游戏的品质也更高,相较单机游戏而言,S级及A级的产品更多。

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2016年上线新游中,有玩法创新、全球同服、专为移动电竞而生的《皇室战争》,也有经典日漫IP改编的《火影忍者》和《龙珠激斗》,有端游改编的《剑侠情缘》和《倩女幽魂》,还有《阴阳师》、《永恒纪元》、《贪吃蛇大作战》等在不同角度有所创新、制作精良的新游戏。这些新游一定程度上代表了2016年端游的三大特点:竞技化、重度化、精细化。

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2016年中国移动游戏榜单IP类型分布中,文学类IP占比最多,其次是动漫IP与游戏改编IP。排名第四的影视IP的占比从Q1至Q3逐步提升,相对的体育类IP的占比则呈下降趋势。

3.2016年中国移动游戏用户研究

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网络游戏类是用户日均人均打开次数最多的游戏类别, 平均每日每人打开4.98次,儿童益智类游戏每日打开次数 最低;细分至手游子类别中不难发现,棋牌类,三国、修仙 等题材类游戏用户每日打开频次较高。

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从大类别上来看,宝石消除类,网络游戏类,扑克棋牌等类别游戏每日消耗用户时间较多;从子类别中不难发现,麻将、斗地主、纸牌类游戏每日消耗用户时间长达半小时以上,属于用户驻留较久的游戏类型。

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